Одна сделка: клиент, задачи, оплаты и чат рядом

Клиент обсудил заказ в чате. Менеджер обещал прислать предложение, коллега должен уточнить детали, а оплату нужно отметить после поступления денег. Если договорённости остаются только в переписке, следующему сотруднику приходится искать их заново. Карточка сделки помогает собрать рабочий контекст: кто клиент, что согласовано, какой шаг следующий и что уже оплачено.

Сначала определите, что именно вы ведёте

Сделка — это конкретная работа с клиентом, а не список всех сообщений. Дайте ей название, которое узнает коллега: «Вывеска для кафе на Лесной», а не «Новый заказ». Укажите клиента, ответственного, сумму и стадию. Если сумма ещё обсуждается, не превращайте предварительное предложение в подтверждённую договорённость.

• Клиент отвечает на вопрос «с кем работаем». Проверьте, что выбрали нужную запись, особенно если у компании несколько контактов.
• Ответственный отвечает на вопрос «кто ведёт следующий шаг». Команда должна понимать, к кому обратиться за решением.
• Стадия показывает состояние работы. Обновляйте её, когда меняется договорённость, а не только ради красивой доски.

Поставьте задачу там, где виден заказ

В UniFix у сохранённой сделки есть блок «Задачи» и кнопка «Задача по сделке». Откройте карточку, добавьте задачу с конкретным результатом, назначьте исполнителя и срок. Вместо «Связаться» напишите «Уточнить размеры и отправить расчёт». Такая формулировка объясняет, что должно измениться после выполнения.

Посмотрите, как это устроено: возможности UniFix для вашей команды ↗.

Пример выше показывает порядок работы, а не реальный заказ. В карточке UniFix связанные задачи и записи оплат находятся рядом. Это полезно при передаче сделки: сотрудник видит следующий шаг и финансовые отметки, не восстанавливая их по разрозненным заметкам.

Разделяйте переписку с клиентом и обсуждение команды

Обсуждение внутри сделки и диалог с клиентом решают разные задачи. Внутри команды можно договориться, кто проверит расчёт. Клиенту нужно отправить сам расчёт и согласовать продолжение. Используйте доступ к переписке и действие «Написать в мессенджер» из карточки, когда у клиента есть нужный канал; перед отправкой проверьте адресата и подключение.

Запишите оплату после поступления денег

Кнопка «Записать оплату» добавляет финансовую запись к сделке. Укажите фактически полученную сумму и проверьте связь с нужным заказом. Если клиент перевёл только аванс, отметьте аванс, а не полную стоимость. Так сотрудник, который продолжит работу, не перепутает обещанную оплату с полученной.

Передайте сделку с понятным следующим шагом

1. Откройте карточку и проверьте клиента, стадию и ответственного.
2. Убедитесь, что у следующей задачи есть исполнитель, срок и ожидаемый результат.
3. Проверьте записи оплат: в них должны быть поступившие суммы, а не планы.
4. Оставьте в обсуждении сделки короткую передачу: что согласовано и чего ждёте от клиента.
5. Коллега начинает со следующего шага, а не с повторного чтения всей истории.

Начните с одного настоящего процесса команды. Согласуйте, какие сведения должны быть в карточке до передачи заказа, и проверьте это на нескольких сделках. Рабочая привычка появляется, когда следующий сотрудник может продолжить дело без дополнительных вопросов.